Rekordilise ehitusmahuni jõudnud Hepsor emiteerib 9,5% intressiga võlakirju

Kinnisvaraarendaja Hepsor alustab homme, 25. augustil uute 9,5% intressimääraga võlakirjade märkimiskorralduste vastuvõtmist. Kuni 4. septembrini kestva märkimisperioodi jooksul kaasatavat kapitali plaanib ettevõte kasutada eelkõige arendusprojektide rahastamiseks Eestis ja Lätis.

Hepsori uute võlakirjade fikseeritud intressimäär on 9,5% aastas ning intressimakseid tehakse kord kvartalis. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ning võlakirjade lunastustähtaeg on 2029. aasta septembris.

„Hepsori arendusportfell on viimasel aastal märgatavalt kasvanud. Mitmed meie projektid liiguvad korraga aktiivses ehitusfaasis ning praegu on Hepsoril Tallinnas ja Riias ehituses kokku 513 kodu. Plaanime mahtu aasta lõpuks veelgi suurendada ning alustada täiendavalt 119 kodu rajamist. Lisaks rajame Peetrisse äripinnad Veski Keskusesse. Võlakirjaemissioon annab meile võimaluse neid arendusi paindlikult rahastada ja hoida samal ajal valmisolekut uute projektide käivitamiseks,“ ütles Hepsori juht Martti Krass.

Koos koduostjate tehinguaktiivsusega turul on kasvanud ka Hepsori uute kodude müük. Tänavu esimesel poolaastal sõlmis Hepsor 129 korteri esmamüügilepingut koguväärtusega 25,7 miljonit eurot. Müüdud kodude arv on aastaga kasvanud ligi 40%.

Kui seni on valmis korterite vähene laojääk seadnud müügile piire, siis Krassi sõnul annab rekordiline ehitusmaht ettevõttele tugeva positsiooni järgmisteks kvartaliteks, mil mitmed praegu ehituses olevad projektid jõuavad valmimise ja klientidele üleandmiseni.

Eestis valmib Hepsoril tänavu Tallinnas Manufaktuuri kvartalis 49 korterit, millest 27 on juba müüdud. Lisaks kavandatakse alustada Peetris 3551-ruutmeetrise Veski Keskuse rajamist, mille üüripinnast on 97% juba lepingutega kaetud. Lisaks valmib koostöös Eften Capitaliga Paevälja kvartalis 2027. aastal 88 kodu.

Lätis valmib tänavu Riias Dzelzavas projektis 103 korterit, millest 42 on müüdud. Lisaks valmistab Hepsor Riias ette 290 uut kodu ehitust Starta iela ja Braila iela arendustes. Juulis sõlmis ettevõte kinnistu ostuks eellepingu 48 korteriga projekti rajamiseks Meža ielal ning Veidama kvartalis Ganibu Dambis 17A kavandatakse varasema stock-office’i asemel üle 400 kodu. Mõlema viimase projekti ehitus peaks algama 2027. aasta teises pooles.

Lisaks jätkab Hepsor uute arenduseks sobivate kinnistute otsimist Eestis ja Lätis. Juulis sõlmiti leping Riias Meža iela 6 asuvate kinnistute omandamiseks, kuhu plaanitakse rajada  48 korteriga elamu, mille ehituse algus on kavandatud 2027. aasta teise poolaastasse. Läbirääkimised käivad veel mitmete uue projekti soetamise osas.

Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas kauplemisele võetud Hepsorile on see 2025. aastal käivitatud 20 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi teine emissioon. Programmi esimese emissiooni baasmaht oli 6 miljonit eurot, mille investorid märkisid üle, esitades korraldusi 8,5 miljoni euro väärtuses.

LHV võlakirjade valdkonnajuhi Silver Kalmuse sõnul kinnitas eelmise emissiooni ülemärkimine investorite usaldust Hepsori vastu. „Ettevõte on börsil end tõestanud ning rekordiline ehitusmaht annab uuele emissioonile selge kasutusotstarbe. Soovitan nii kõigil uutel kui ka Hepsori käekäiguga kursis olevatel investoritel osaleda ettevõtte võlakirjapakkumist tutvustaval veebiseminaril,“ ütles Kalmus.

Eestikeelne veebiseminar toimub 27. augustil 2026 kell 13.00–14.00, registreerimine Teamsis. Ingliskeelne veebiseminar toimub 27. augustil 2026 kell 15.00–16.00, registreerimine Teamsis.

Ka sel korral on pakkumine suunatud Eesti, Läti ja Leedu jae- ja institutsionaalsetele investoritele. Hepsor taotleb võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas, mis võimaldab investoritel nendega ka järelturul kaubelda. Esimene eeldatav kauplemispäev on 14. september 2026 või sellele lähedane kuupäev. Emissiooni korraldab LHV Pank.

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elukondliku ja ärikinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Viieteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 2 000 kodu ja ligi 44 000 m² äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonna-sõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 29 arendusprojekti kogupindalaga 195 000 m². Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.

See on Hepsor AS väärtpaberite reklaam ega ole prospekt ega prospekti lisa EL määruse 2017/1129/EL tähenduses. Investeerimisotsused tuleks teha ainult Finantsinspektsiooni kinnitatud prospekti ja selle lisa alusel, mis on saadaval aadressidel hepsor.ee/volakirjad ja www.fi.ee. Finantsinspektsiooni kinnitus prospekti lisale ei tähenda väärtpaberite heakskiitu. Avalik pakkumine toimub Eestis, Lätis ja Leedus.