Hepsori teine võlakirjapakkumine märgiti 2,4-kordselt üle

Kinnisvaraarendaja Hepsori 20 miljoni eurose võlakirjaprogrammi teine emissioon märgiti tugevalt üle. Kokku märkis 974 investorit Eestist, Lätist ja Leedust võlakirju 7,1 miljoni euro väärtuses.

Hepsor pakkus 3000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot võlakirja kohta, mis tegi pakkumise baasmahuks 3 miljonit eurot. Kolmeaastaste võlakirjade intressimäär on 9,5% ning intressimaksed toimuvad kord kvartalis. Kuna pakkumise baasmaht märgiti 2,4-kordselt üle, suurendas Hepsor emissiooni kogumahtu 5 miljoni euroni. Kokku märgiti võlakirju Eestis 5,8 miljoni, Lätis 0,9 miljoni ja Leedus 0,3 miljoni euro väärtuses. Tegemist oli Hepsori 20 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi teise seeriaga.

Hepsori juhi Martti Krassi sõnul annab võlakirjaemissioon ettevõttele juurde paindlikkust nii käimasolevate arendusprojektide rahastamisel kui ka uute investeeringute tegemisel Eestis ja Lätis. Kaasatud kapital võimaldab ettevõttel jätkata investeeringutega ajal, mil Hepsor on jõudnud rekordilise ehitusmahuni, ja reageerida paindlikumalt ka uutele arendusvõimalustele.

„Täna oleme investeerimistsükli haripunktis, kus meil on korraga palju projekte ehituses ning esmamüügid liiguvad kasvavas tempos. Oleme väga tänulikud, et investorid meid usaldavad – tänu kaasatud kapitalile saame oma investeeringutega edukalt edasi liikuda ning teha ka uusi oste, mis toetavad Hepsori edasist kasvu,“ ütles Krass.

LHV Panga võlakirjade valdkonnajuhi Silver Kalmuse sõnul on hea meel, et Hepsori 20 miljoni eurose võlakirjaprogrammi teises seerias osalesid investorid kõigist kolmest Balti riigist, sealhulgas institutsionaalsed investorid. „Hepsor on Eestis ja Lätis tunnustatud kinnisvaraarendaja, kellel on kogenud meeskond ja tugev arendusportfell. Võlakirjapakkumise tulemused kinnitavad investorite usaldust ettevõtte senise tegevuse ja tulevikuplaanide vastu,“ sõnas Kalmus.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 11. septembril 2026 või sellele lähedasel kuupäeval ning võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 14. september 2026 või sellele lähedane kuupäev.