Hepsor AS kavandab võlakirjaemissiooni

Rekordilise ehitusmahu saavutanud Hepsor kavatseb kaasata uute võlakirjadega kapitali

Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas kauplemisele võetud kinnisvaraarendaja Hepsor plaanib augusti viimasel nädalal tulla välja uue võlakirjaemissiooniga oma 20 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames.

Hepsori juhi Martti Krassi sõnul plaanitakse kaasatavat kapitali kasutada käimasolevate arendusprojektide rahastamiseks ning uute investeerimisvõimaluste kasutamiseks. Uus rahastamisvoor tuleb ajal, mil Hepsori ehitusmaht ning esmamüügid on jõudnud rekordtasemele, kasvades aastaga vastavalt 101% ja 39%.

“Näeme suurt nõudluse kasvu Tallinnas ja Riias uute korterite järele. Meil on hetkel ehituses 513 kodu ning sel aastal plaanime alustada veel kahe elumaja ehitust, kuhu tuleb 119 korterit. Oleme avatud uutele võimalustele elukondliku kinnisvara arendamiseks ning võlakirjade toel finantseerimine toetab meie arendusportfelli jätkuvat kasvatamist. Nii saame reageerida kiiresti olukorras, kus uute projektide käivitamine ning olemasolevate arenduste järgmiste etappide algatamine vajab kapitali,” sõnas Krass.

Kavandatava võlakirjaemissiooniga kaasatav raha aitab ettevõttel praeguse suure ehitusmahu lõpuni viia ning samal ajal täiendada arendusportfelli uute projektidega.

Hepsor kaasas sama võlakirjaprogrammi esimese seeria käigus möödunud aasta novembris investoritelt kaheksa miljonit eurot. Emissiooni baasmaht märgiti 1,4 kordselt üle ja selles osales 1079 investorit Eestist ja Lätist. Tänaseks on Hepsorisse aktsiate ja võlakirjade kaudu investeerinud juba pea 10 000 investorit.

Uus emissioon on kavandatud augusti viimasele nädalale. Pakkumise täpsematest tingimustest ja mahust teavitab Hepsor eraldi vahetult enne märkimisperioodi algust. Prospekt ja selle lisa avaldatakse pärast prospekti lisa kinnitamist Finantsinspektsiooni ja Nasdaq Tallinna börsi kodulehel ning Hepsori kodulehel. Võlakirjad plaanitakse võtta kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade põhinimekirjas.

15 tegutsemisaasta jooksul on Hepsor arendanud üle 2000 kodu ja ligi 44 000 m2 äripindasid Eestis ja Lätis. Ettevõtte lähiaja fookuses on uute kodude rajamine Tallinnas ja Riias. Lisaks tegutseb Hepsor ka Kanadas, kus projektide esmane eesmärk on  detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.

Tänavu kolmanda kvartali lõpuks plaanib Hepsor lõpetada Tallinnas Manufaktuuri kvartali järgmise etapi ehituse. Manufaktuuri 12 aadressil valmib 49 korterit, millest 27 on juba võlaõiguslepingutega müüdud. Riias valmib neljandas kvartalis Dzelzavas 74C aadressil 103 korteriga elamu, kus 42 korterit on eelmüüdud.

Lisaks valmistab ettevõte ette kolme uue projekti ehitust. Peetris alustatakse Veski Keskuse rajamist, kuhu tuleb 3551 ruutmeetrit üüritavat pinda. Sellest 97 protsenti on juba üürilepingutega kaetud. Riias Starta iela 17 kinnistule kavandatakse mitmes etapis 255 uut kodu ning Braila iela 23 arenduse teises etapis valmib 35 kodu.

Hepsor jätkab ka uute arenduskinnistute otsimist. Juulis sõlmis kontsern eellepingu Riias Meža iela 6 kinnistute omandamiseks, kuhu on plaanis rajada 48 korteriga elamu. Lisaks rajatakse Riias üle 400 kodu aadressile Ganibu Dambis 17A Veidama kvartalis, kus arenduslahenduse muutmisel ehitatakse stock-office tüüpi ärikinnisvara asemel korterelamud. Mõlema ehituse algus on kavandatud 2027. aasta teise poolde.

Käesolev teade on mõeldud üksnes informatiivsel eesmärgil ning viitab võimalikule tulevikus toimuvale pakkumisele. Seda ei tohiks käsitleda võlakirjade müügipakkumisena ega investeerimissoovitusena. Samuti ei toimu võlakirjade müüki ega avalikku pakkumist üheski riigis või jurisdiktsioonis enne, kui vastav prospekt või muu nõutud pakkumisdokument on nõuetekohaselt kinnitatud, registreeritud või avaldatud vastavalt kohaldatavale õigusele.