Hepsor pakub 9,5% tootlusega kolmeaastaseid võlakirju

Börsil noteeritud kinnisvaraarendaja Hepsor pakub alates tänasest Balti investoritele võlakirju. Kolmeaastase tähtajaga võlakirja tootlus on 9,5% ning väljamakseid tehakse investoritele kord kvartalis.

Pakkutavate võlakirjade nimiväärtus on 1000 eurot ning aastane intressimäär 9,5%, mida makstakse investoritele välja neli korda aastas – veebruaris, mais, augustis ja novembris.

Emissiooni esialgne maht on 6 miljonit eurot, kuid ülemärkimise korral on ettevõttel võimalus suurendada seda kuni 8 miljoni euroni. 

Hepsor plaanib kaasatud kapitali kasutada arendusportfelli kasvatamiseks ja olemasoleva grupilaenu refinantseerimiseks. „Investori jaoks eristab meie pakkumist teistest tänavustest võlakirjadest see, et me ei suuna kaasatavat raha vaid ühte kindlasse projekti, vaid kogu meie arendusportfelli kasvu,” selgitas Hepsori juhatuse esimees Martti Krass.

 „Pakkumine on esimene etapp meie võlakirjaprogrammist, mille eesmärk on muuta Hepsori rahastamisstruktuuri paindlikumaks, et reageerida kiiremini turul tekkivatele arendus- ja investeeringuvõimalustele,“ sõnas Krass. Tema sõnul toimub lähiaastate peamine kasv just energiatõhusate elamu- ja ärikinnisvara projektide segmendis.

Märkimisperiood kestab 12. novembrist kuni 21. novembrini 2025 ning märkimiskorraldusi saab esitada kõigi investeerimisteenuseid pakkuvate pankade kaudu. Võlakirjade väärtuspäev on 26. november 2025 ning lunastustähtaeg 26. november 2028.

Sarnaselt paljudele teistele arendussektoris pakutavatele instrumentidele on ka Hepsori võlakirjad tagamata ja allutamata. Ettevõttel on siiski seatud finantskovenandid: omakapitali osakaal varadest peab olema vähemalt 20% ning igal ajahetkel tuleb tagada likviidsus järgmise intressimakse tegemiseks.

Väärtpaberid taotletakse kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas, mis võimaldab investoritel nendega ka järelturul kaubelda. Esimene eeldatav kauplemispäev on 27. november 2025 või sellele lähedane kuupäev. Emissiooni korraldab LHV pank.

Hepsor AS on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. 14 tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2003 kodu ja ligi 44 787 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178 200 m2 . Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning suurema ehitusõiguse saavutamine.